Un CRM sur mesure, calé sur votre façon de vendre
Un CRM sur mesure (le logiciel qui garde l’historique de chaque client et de chaque affaire) reprend vos propres étapes de vente, vos champs et vos règles de relance, au lieu de vous plier à ceux d’un logiciel standard. Pour le développement d’un CRM sur mesure, nous partons de briques déjà en service dans ALKAE : suivi des affaires, devis, relances, assistant. Nous adaptons ce qui doit l’être, sans tout reconstruire.
Écrit par Jérémie Pawelczyk (Technique et commercial). Mis à jour le .
Le problème.
Prenons un négociant en matériaux qui a essayé deux CRM du marché. Le premier imposait des étapes de vente pensées pour la vente d’abonnements ; le second demandait de remplir une quinzaine de champs par contact. Les commerciaux sont revenus à leur tableur et à leur carnet, et la direction ne sait plus quelles affaires sont en cours.
Le besoin réel était simple : suivre les demandes de prix par chantier, relancer les devis au bon moment et voir chaque lundi ce qui va se signer. Aucun des deux logiciels ne parlait cette langue.
Ce que fait l'outil, étape par étape.
- 01
Cartographier votre cycle de vente
Nous reprenons avec vous les étapes réelles d’une affaire, de la première demande à la signature, qui intervient à chaque étape et les informations vraiment utiles. Seuls ces champs-là apparaîtront à l’écran.
- 02
Reprendre vos données
Contacts, entreprises et affaires en cours sont importés depuis vos tableurs ou votre ancien CRM, dédoublonnés et vérifiés avec vous. Personne ne repart d’une page vide.
- 03
Configurer le pipeline et les fiches
Le pipeline, la vue de toutes vos affaires rangées par étape, reprend votre vocabulaire : « demande de prix », « devis envoyé », « chantier signé » si c’est ainsi que vous parlez. Chaque fiche client réunit l’historique des appels, e-mails, devis et commandes.
- 04
Brancher devis et relances
Le devis se crée depuis la fiche, sans ressaisie, et les relances partent toutes seules à la date prévue, désinscription respectée. Le détail est sur la page devis et factures automatisés.
- 05
Ajouter l’assistant IA
Le moteur IA intégré répond en langage courant sur les données du CRM : « Quelles affaires de plus de deux mois n’ont eu aucun contact ? ». Il cite les fiches concernées et ne modifie rien sans votre accord.
- 06
Mettre en service et faire évoluer
L’équipe est formée sur ses propres données. Les retours des premières semaines servent à ajuster les écrans ; l’outil évolue ensuite avec votre organisation, dans le cadre de la maintenance.
Exemple : ce qu'on pourrait réaliser pour vous.
Exemple : le suivi commercial d’un négociant
Trois commerciaux, une quarantaine d’affaires ouvertes en permanence, des devis suivis dans un tableur partagé et une réunion commerciale chaque lundi.
- Mise à jour du suivi, par commercial
- avant : env. 1 h 30 ; après : 15 min / semaine
- Préparation de la réunion du lundi
- avant : env. 1 h ; après : 10 min
- Relances de devis
- avant : de mémoire ; après : automatiques à J+3 et J+10
- Temps récupéré pour l’équipe
- env. 4 h 30 / semaine
Exemple fictif, sans lien avec une entreprise réelle. Hypothèses : trois commerciaux dont la mise à jour du suivi passe de 1 h 30 à 15 minutes par semaine chacun, et une réunion préparée en 10 minutes au lieu d’une heure. À vérifier sur votre organisation avec le calculateur de gain de temps.
Exemple fictif, à titre d’illustration : chaque outil est conçu à partir de votre situation réelle.
Prêt à l'emploi, personnalisé ou sur mesure ?
| Offre | Pour ce cas d'usage |
|---|---|
| Prêt à l'emploi | Le CRM d’ALKAE tel quel (pipeline, relances, historique, devis), avec vos réglages et votre logo. Bon choix pour une petite équipe au cycle de vente classique. |
| PersonnaliséLe plus fréquent | Ce même socle adapté à vos étapes de vente, à vos champs et à vos règles de relance, et relié à vos outils existants. |
| Sur mesure | Un CRM construit autour d’un processus très particulier, par exemple un réseau de prescripteurs, des projets qui durent plusieurs années ou plusieurs sociétés à suivre ensemble. |
Les briques utilisées.
- CRM et suivi des affairesPipeline, relances, historique
- Devis et facturesCréation, envoi, suivi
- Campagnes et relances programméesEnvois, suivi des ouvertures, désinscription respectée
- Assistant IA intégréRéponses en langage naturel sur les données de l'outil
Ces briques tournent déjà dans nos logiciels : voir nos réalisations et le catalogue complet.
Connexions possibles.
- Excel et Google Sheets (reprise des données)
- Ancien CRM (export puis import)
- Messagerie (Outlook, Gmail)
- Logiciel de facturation ou de comptabilité
- ERP (le logiciel qui gère stocks, achats et commandes)
- Agenda partagé
Métiers concernés.
CRM du marché ou CRM sur mesure : comment choisir.
| Critère | CRM du marché (abonnement) | CRM sur mesure |
|---|---|---|
| Mise en route | Immédiate, à configurer vous-même | Après un cadrage et une phase de construction |
| Étapes et champs | Ceux prévus par l’éditeur, avec des champs personnalisables | Les vôtres, et seulement ceux-là |
| Connexions | Celles proposées par l’éditeur | Celles dont vous avez besoin, y compris vers un logiciel métier |
| Facturation | Abonnement, souvent par utilisateur | Achat unique, ou achat + maintenance |
| Propriété | Vous louez un accès | Vous possédez l’outil |
| Bon choix quand | Votre façon de vendre ressemble à celle prévue par l’éditeur | Votre façon de vendre est propre à votre métier, ou l’équipe n’utilise pas le CRM actuel |
Les signes qu’un CRM sur mesure vaut la peine.
- Les commerciaux tiennent leur propre tableur à côté du CRM.
- Les mêmes informations sont saisies dans le CRM, puis dans la facturation.
- Une bonne partie des champs des fiches restent vides parce qu’ils ne servent à rien.
- Vous devez suivre des affaires par chantier, par projet ou par site, et le CRM ne sait suivre que des contacts.
- Devis, relances et suivi se font dans trois outils différents.
Questions fréquentes.
Une autre question ? Écrivez-nous ou demandez un diagnostic gratuit.
Peut-on reprendre les données de notre ancien CRM ou de nos tableurs ?
Oui. Nous récupérons un export de votre ancien CRM ou vos fichiers Excel et Google Sheets, nous faisons correspondre les colonnes avec les nouveaux champs, puis nous dédoublonnons. Vous validez un échantillon avant l’import complet, pour que personne ne retrouve des fiches en double ou mal rangées.
Un CRM sur mesure est-il plus difficile à prendre en main qu’un CRM du marché ?
En général, c’est l’inverse : il n’affiche que vos étapes, vos champs et votre vocabulaire, sans les menus d’un logiciel conçu pour tous les secteurs. La formation se fait sur vos propres données, ce qui raccourcit l’apprentissage. Le vrai sujet est l’adoption, et elle dépend surtout du temps que l’outil fait gagner dès les premières semaines.
Les commerciaux peuvent-ils s’en servir en déplacement ?
Oui. Le CRM est une application web : il s’ouvre dans le navigateur d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone, sans rien installer. Les écrans utilisés sur le terrain (fiche client, compte rendu de visite, prochain rendez-vous) sont pensés pour un petit écran.
Que peut faire un assistant IA dans un CRM ?
Répondre à des questions sur vos données sans construire de filtre : affaires sans contact depuis un mois, clients qui n’ont pas commandé cette année, historique d’un compte avant un rendez-vous. Il peut aussi préparer un brouillon de relance, que le commercial relit avant envoi. Il s’appuie uniquement sur les données du CRM et cite les fiches utilisées.
Peut-on gérer plusieurs équipes ou plusieurs sociétés dans le même CRM ?
Oui. Les comptes sont multi-utilisateurs avec des droits : chaque commercial voit ses affaires, un responsable celles de son équipe, la direction l’ensemble. Plusieurs sociétés d’un même groupe peuvent partager l’outil tout en gardant leurs clients séparés.
Le CRM peut-il produire nos devis et suivre leur signature ?
Oui, c’est l’un des intérêts de partir de briques existantes : le devis se crée depuis la fiche client, part en signature électronique et revient signé dans l’affaire, qui change d’étape toute seule. Le suivi commercial et le suivi des devis ne font plus qu’un.
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